Divokým Kurdistánem (Ve stínu pádišáha II)

U jezídů

Za probíhajících příprav k boji pokračují slavnosti jezídů. Karl s Halefem a skupinou jezídů zajmou turecké dělostřelce. Pak už do opuštěného Šejk Adí přichází miraláj Umar Ahmad se svým vojskem. Karl se jej snaží přimět k vyjednávání. Miraláj místo toho popraví posla jezídů. Tu se objeví pír Kamek, zmocní se miraláje, skočí s ním do hořící hranice a oba zahynou.

Následuje dlouhé vyjednávání Alího beje s velitelem vojáků a machredžem, který jej doprovází. Alí bej s výsledkem pošle posla k mutasarrifovi. Ten se vrátí se dvěma dopisy. Karl cítí past a objeví tajné písmo s mutasarrifovým plánem. Alí bej se s ním rozhodne setkat, ovšem se silným doprovodem. Proběhne světcův pohřeb. Karl s družinou několik týdnů dlí u jezídů a Karl se učí kurdštinu.

V Amádíji

Poté vyrazí směrem k pevnosti Amádíja, kde je vězněn Ahmad el Gandúr, syn šejka Haddádů Muhammada Amína. Setkají se s Davidem Lindsayem a od starosty vsi missurských Kurdů Karl na památku dostane psa Dojana. V Amádíji se ubytují v domě, který sousedí s věznicí. Majitelem domu je Selim Aga, který vládne věznici. Karl si u velitele pevnosti hraje na významnou osobu s tajným posláním. Po audienci Karla vyhledá otec nemocné dívky, protože se Halef chlubil, že je jeho pán hakím. Karl se poprvé setkává s tajemnou Marou Durimeh, která Karlovi řekne, ať se v nouzi ptá po Rúh-i-kulyanu, Duchu jeskyně. Selim Aga se opije a s Karlem učiní inspekci ve věznici. Nenajdou žádné strážce. Aga je tak unaven, že usne a Karl situaci využije, aby našel Ahmada el Gandúra a povzbudil ho.

Druhý den přijede posel od Alího beje se zprávou, že přijede machredž, který by mohl Karlovo postavení v Amádíji ohrozit. Karl je povolán k veliteli, aby podal vysvětlení. Dojde ke konfrontaci s machredžem, který je přemožen díky dopisům od beje. V noci Karl osvobodí Ahmada. Velitel pojme podezření, ale Karl se vykroutí a s družinou opouští pevnost.

Duch jeskyně

K večeru narazí na nepřátelské Kurdy, kteří se je pokusí okrást o koně. Situace skončí smrtí jednoho Kurda. Nakonec jsou zajati, ale ukáže se, že náčelníkem bervarských Kurdů je bej z Gumri, který je příbuzným starosty missurských Kurdů.

Ráno s Kurdy vyrážejí na lov medvědů. Lindsay si půjčí medvědobijku a ukáže Kurdům, jak medvědy loví Zápaďané. Během další jízdy se Karl s Lindsayem opozdí a jsou zajati nestoriány, kteří mají spadeno na beje z Gumri. Malik nestoriánů o Karlovi slyšel od Mary Durimeh a i s druhy ho propustí, chce si ponechat pouze gumrijského beje, ale Karl ho nechce zradit a pomůže mu k útěku. Lest se nezdaří a všichni jsou opět lapeni.

Blíží se vojsko Kurdů. Karl k nim jde vyjednávat a cestou zpět je zajat lidmi nestoriána Nedžíra beje, který není míru nakloněn. Karl je uvězněn v chýši staré Madany, neboli "Petrželky", která se přátelí s dcerou Nedžíra beje Ingdžou. Ta je však jiná než její otec a zavede Karla k Duchovi jeskyně. Potvrdí se Karlovo tušení, že se jedná o Maru Durimeh. Mara ho vyzve, ať přivede malika, gumrijského beje a Nedžíra beje. Mara je přesvědčí, ať se usmíří. Na rozloučenou Karl od Mary dostane amulet.